Nieuwe Bankkoppelingenmonitor: alle bankkoppelingen van je cliënten in één overzicht

15 apr 2022 | Exact Online, Bankkoppelingen

We hebben de nieuwe Bankkoppelingenmonitor toegevoegd voor accountants. Hierdoor krijg je een compleet overzicht van:

  • Alle bankrekeningen van de administraties waartoe je toegang hebt.
  • De bankkoppelingen die voor de bankrekeningen zijn opgezet.
  • De status van de PSD2-bedrijfsscreening van de bankkoppelingen

Voor elke weergegeven bankrekening kun je de status van de PSD2-screening controleren. Je kunt op deze pagina ook voor interne administraties de PSD2-screening uitvoeren.

Gebruik de Bankkoppelingenmonitor

Ga naar Accountancy > Algemeen > Administraties > Bankkoppelingenmonitor. Gebruik de filters om het overzicht te verfijnen en klik op Vernieuwen. Er zijn verschillende soorten filters om je overzicht te verfijnen.

  • Gebruik het veld Zoeken om te filteren op bankrekeningen van een specifieke bank. Als je bijvoorbeeld op ‘Rabo’ zoekt, krijg je alle bankrekeningen van de Rabobank te zien, alsook de PSD2-screeningstatus, eventuele bestaande bankkoppelingen en hun huidige status.
  • Rekeningen weergeven met een Type bankkoppeling of alleen PSD2 of Niet-PSD2.
  • Rekeningen weergeven met een of meer geselecteerde Status bankkoppeling.
  • Filter op bedrijven met geselecteerde classificaties en Financieel administratietype.

Bereid de PSD2-bedrijfsscreening voor.

De PSD2-screening is een vereiste voor het aanmaken van bankkoppelingen. Deze pagina geeft een snel overzicht van de status van de PSD2-screening voor al je administraties. Je kunt ook eenvoudig actie ondernemen waar nodig. Als je ergens Vereiste acties of Nog niet uitgevoerd ziet staan, klik dan op de hyperlink status om verder te gaan met de bedrijfsscreening.

Let op: je kunt de PSD2-screening voor interne bedrijven zelf uitvoeren, of je kunt het delegeren naar je cliënt. Je cliënt moet inloggen als Exact Online Mijn[Kantoor]-gebruiker om de screening zelf uit te voeren.

 

blog

Lees verder.

tomfin exact online partner overstappen nieuw boekhoudprogramma pakket boekhouden hoe overgaan conversie tool software boekhouding installeren hoe snel wanneer

Hoe overstappen naar Exact Online vanuit huidig boekhoudprogramma?

Je wil graag overstappen naar een nieuw boekhoudpakket, maar je ziet alleen maar obstakels. Je ziet ertegen op omdat het misschien veel tijd zal vragen, een hoop gedoe zal zijn en ondertussen ben je gewoon aan je huidige programma die het grotendeels wel doet. Maar...
exact online tomfin partner implementatie kost hoeveel kosten abonnement

Hoeveel kost Exact Online?

Wat kost Exact Online? Cloud software Exact Online is cloud software. Concreet betekent dit dat je de software kan gebruiken zonder programma's te installeren, je geen servers nodig hebt en je je geen kopzorgen hoeft te maken over onverwachte kosten voor migraties of...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Wat kan je doen met Exact Online?

Wat is Exact Online? Veel mensen kennen Exact Online als boekhoudprogramma. Het bevat echter veel meer functionaliteiten dan enkel boekhouden. Exact Online is een ERP-systeem dat is ontwikkeld door Exact Software. Exact Online is een totaalpakket dat features heeft...

contact

Vraag ons om hulp.

Bel ons

+32 476 38 79 75

Mail ons

info@tomfin.be

Openingsuren

Maandag – vrijdag 9u – 18u

Zaterdag 9u – 13u