We hebben de nieuwe Bankkoppelingenmonitor toegevoegd voor accountants. Hierdoor krijg je een compleet overzicht van:
- Alle bankrekeningen van de administraties waartoe je toegang hebt.
- De bankkoppelingen die voor de bankrekeningen zijn opgezet.
- De status van de PSD2-bedrijfsscreening van de bankkoppelingen
Voor elke weergegeven bankrekening kun je de status van de PSD2-screening controleren. Je kunt op deze pagina ook voor interne administraties de PSD2-screening uitvoeren.
Gebruik de Bankkoppelingenmonitor
Ga naar . Gebruik de filters om het overzicht te verfijnen en klik op . Er zijn verschillende soorten filters om je overzicht te verfijnen.
- Gebruik het veld Zoeken om te filteren op bankrekeningen van een specifieke bank. Als je bijvoorbeeld op ‘Rabo’ zoekt, krijg je alle bankrekeningen van de Rabobank te zien, alsook de PSD2-screeningstatus, eventuele bestaande bankkoppelingen en hun huidige status.
- Rekeningen weergeven met een Type bankkoppeling of alleen PSD2 of Niet-PSD2.
- Rekeningen weergeven met een of meer geselecteerde Status bankkoppeling.
- Filter op bedrijven met geselecteerde classificaties en Financieel administratietype.
Bereid de PSD2-bedrijfsscreening voor.
De PSD2-screening is een vereiste voor het aanmaken van bankkoppelingen. Deze pagina geeft een snel overzicht van de status van de PSD2-screening voor al je administraties. Je kunt ook eenvoudig actie ondernemen waar nodig. Als je ergens Vereiste acties of Nog niet uitgevoerd ziet staan, klik dan op de hyperlink status om verder te gaan met de bedrijfsscreening.
Let op: je kunt de PSD2-screening voor interne bedrijven zelf uitvoeren, of je kunt het delegeren naar je cliënt. Je cliënt moet inloggen als Exact Online Mijn[Kantoor]-gebruiker om de screening zelf uit te voeren.
