Nieuwe Bankkoppelingenmonitor: alle bankkoppelingen van je cliënten in één overzicht

15 apr 2022 | Exact Online, Bankkoppelingen

We hebben de nieuwe Bankkoppelingenmonitor toegevoegd voor accountants. Hierdoor krijg je een compleet overzicht van:

  • Alle bankrekeningen van de administraties waartoe je toegang hebt.
  • De bankkoppelingen die voor de bankrekeningen zijn opgezet.
  • De status van de PSD2-bedrijfsscreening van de bankkoppelingen

Voor elke weergegeven bankrekening kun je de status van de PSD2-screening controleren. Je kunt op deze pagina ook voor interne administraties de PSD2-screening uitvoeren.

Gebruik de Bankkoppelingenmonitor

Ga naar Accountancy > Algemeen > Administraties > Bankkoppelingenmonitor. Gebruik de filters om het overzicht te verfijnen en klik op Vernieuwen. Er zijn verschillende soorten filters om je overzicht te verfijnen.

  • Gebruik het veld Zoeken om te filteren op bankrekeningen van een specifieke bank. Als je bijvoorbeeld op ‘Rabo’ zoekt, krijg je alle bankrekeningen van de Rabobank te zien, alsook de PSD2-screeningstatus, eventuele bestaande bankkoppelingen en hun huidige status.
  • Rekeningen weergeven met een Type bankkoppeling of alleen PSD2 of Niet-PSD2.
  • Rekeningen weergeven met een of meer geselecteerde Status bankkoppeling.
  • Filter op bedrijven met geselecteerde classificaties en Financieel administratietype.

Bereid de PSD2-bedrijfsscreening voor.

De PSD2-screening is een vereiste voor het aanmaken van bankkoppelingen. Deze pagina geeft een snel overzicht van de status van de PSD2-screening voor al je administraties. Je kunt ook eenvoudig actie ondernemen waar nodig. Als je ergens Vereiste acties of Nog niet uitgevoerd ziet staan, klik dan op de hyperlink status om verder te gaan met de bedrijfsscreening.

Let op: je kunt de PSD2-screening voor interne bedrijven zelf uitvoeren, of je kunt het delegeren naar je cliënt. Je cliënt moet inloggen als Exact Online Mijn[Kantoor]-gebruiker om de screening zelf uit te voeren.

 

blog

Lees verder.

tomfin exact online project handel productie planning planbord werkbonnen digitalisering automatiseren

De precisie van aantallen verhogen met maximaal drie decimalen

Het is belangrijk om je inkoop en verkoop nauwkeurig bij te houden. Sommige branches of regio's hanteren verschillende meeteenheden, en het is belangrijk om daar nauwkeurig mee om te gaan zodat je de juiste aantallen bestelt en uitlevert. Om ervoor te zorgen dat je zo...
tomfin exact online partner overstappen nieuw boekhoudprogramma pakket boekhouden hoe overgaan conversie tool software boekhouding installeren hoe snel wanneer

Hoe overstappen naar Exact Online vanuit huidig boekhoudprogramma?

Je wil graag overstappen naar een nieuw boekhoudpakket, maar je ziet alleen maar obstakels. Je ziet ertegen op omdat het misschien veel tijd zal vragen, een hoop gedoe zal zijn en ondertussen ben je gewoon aan je huidige programma die het grotendeels wel doet. Maar...
tomfin exact online project handel productie planning planbord werkbonnen digitalisering automatiseren

Details van bestellingen bekijken op de pagina Inkoopfactuur

Bekijk de details van de bestellingen als je een inkoopfactuur voor meerdere bestellingen bij dezelfde leverancier aanmaakt. We hebben koppelingen toegevoegd voor bestellingen in de kolom Bst.regel op de pagina Inkoopfactuur bij Inkoop > Facturen >...
tomfin exact online boekhouden handel productie project management software systeem erp mrp wms hrm crm odoo business central intelligence 365 microsoft dynamics sap

Jaarafsluiting en het bijbehorende recht

Als onderdeel van de jaarafsluiting moet je het resultaat van elk voorgaand boekjaar verwerken. Om dit proces makkelijker te maken, hebben wij een nieuw rapport voor de Jaarafsluiting ontwikkeld. Dit rapport geeft alle stappen weer die je moet volgen om het resultaat...
exact online tomfin abonnement facturatie factuur opmaken software boekhouden boekhouding programma systeem

Abonnementen wekelijks factureren

We hebben het mogelijk gemaakt om abonnementen op je producten of diensten wekelijks te factureren. Zo kun je flexibeler omgaan met abonnementsfacturen en kun je de omzet van je abonnementen optimaliseren. Wekelijkse abonnementsvoorwaarden aanmaken Ga...
exact online tomfin scan en herken scanservice blue10 factuur scannen inscannen automatisch inlezen van facturen

Factuurregels in de scanservice worden nu automatisch ingevuld

We zijn continu bezig om de gebruikerservaring te verbeteren en hebben nu het gebruik van de scanservice vergemakkelijkt. Deze verbetering is van toepassing op klanten met een abonnement op Exact Online voor Handel, Productie of Zakelijke Dienstverlening. Wanneer het...
tomfin exact online partner reseller implementatie digitalisatie erp crm voorraadbeheer software systeem handel productie project management scanning scanner voorraad wms warehouse management

De Voorraadbeheer-app ondersteunt nu Zebra barcodescanners voor Android

Als onderdeel van de doorlopende verbeteringen van Exact is de Exact Online Voorraadbeheer-app verbeterd. De app ondersteunt nu Zebra barcodescanners voor Android. We hebben deze wijziging doorgevoerd naar aanleiding van het idee Inventory App via handheld scanners in...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo oracle afas silvasoft zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support kosten training belgië

PSD2-bankkoppeling beschikbaar voor Rabobank

Vanaf deze maand implementeren we stapsgewijs de PSD2-bankkoppeling voor de Rabobank in al onze producten. Zodra deze functie beschikbaar is voor jouw product, kun je een PSD2-bankkoppeling aanmaken met een bankrekening van de Rabobank en profiteren van de voordelen...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië projecten

Overzicht voor medewerker- en contractwijzigingen – Exact Online

Als salarisbeheerder kun je nu belangrijke wijzigingen aan dienstverbanden en contractgegevens van medewerkers bekijken. We hebben het rapport Overzicht voor medewerker- en contractwijzigingen gemaakt. Hierin zie je nieuwe medewerkers, dienstverbanden die zijn...
exact online tomfin partner implementatie kost hoeveel kosten abonnement

Hoeveel kost Exact Online?

Wat kost Exact Online? Cloud software Exact Online is cloud software. Concreet betekent dit dat je de software kan gebruiken zonder programma's te installeren, je geen servers nodig hebt en je je geen kopzorgen hoeft te maken over onverwachte kosten voor migraties of...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Een type bankrekening selecteren voor Nederlandse bankrekeningen in Exact Online

We hebben een functie toegevoegd om een type bankrekening te selecteren. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste bankkoppeling aan te maken. Door deze nieuwe functie krijg je meer inzicht in de type bankrekeningen die je hebt geregistreerd. We laten je ook zien of...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

De velden voor kosten en omzet voor nieuwe activiteiten vooraf invullen in Exact Online

We hebben een nieuwe functie ontwikkeld die de velden Kosten en Omzet vooraf invult als je een nieuwe activiteit toevoegt voor projecten met een Work Breakdown Structure. Dankzij deze verbetering kun je sneller activiteiten toevoegen aan de WBS. Hoe worden de kosten...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Het 360 cliëntoverzicht en To do (Overzicht digitale brievenbus) worden verwijderd in Exact Online

360 cliëntoverzicht Zodra het 360 cliëntoverzicht is verwijderd, kun je deze informatie vinden op de volgende locaties: Overzicht administraties: Accountancy > Algemeen > Administraties > Overzicht. Procesmanagement: Accountancy > Proces >...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Verkoopprijzen gemakkelijk onderhouden door CSV-bestanden te importeren en exporteren in Exact Online

Exact Online ondersteunt nu het importeren en exporteren van meerdere verkoopprijzen tegelijk door middel van een CSV-bestand. Met behulp van deze import/export-functie kun je gemakkelijk de verkoopprijzen van je artikelen bijhouden. Verkoopprijzen exporteren Ga...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Projectleider en inkoper toegevoegd aan goedkeuringsflow in Exact Online

Om het proces van facturen goedkeuren te verbeteren, hebben we de opties Beoordeling door projectleider en Beoordeling door inkoper toegevoegd aan de pagina Goedkeuringsflow. Als je één van deze opties selecteert op de pagina Goedkeuringsflow wordt de factuur...

contact

Vraag ons om hulp.

Bel ons

+32 476 38 79 75

Mail ons

info@tomfin.be

Openingsuren

Maandag – vrijdag 9u – 18u

Zaterdag 9u – 13u