Klanten met de module Debiteurenbeheer kunnen nu een kopie van het originele document bijvoegen in herinneringsmails die naar hun cliënten worden verstuurd. Als er een herinnering wordt verstuurd voor een achterstallige verkoopfactuur, dan wordt een kopie van de originele verkoopfactuur die is gekoppeld aan de bijbehorende boeking bijgevoegd in de herinneringsmail. Als er een herinnering wordt verstuurd voor een achterstallige termijn, dan wordt een kopie van de originele betalingsafspraak van de bijbehorende termijn bijgevoegd in de herinneringsmail.
Voorheen kon je alleen herinneringsmails versturen zonder originele documenten als bijlage. Met deze nieuwe functie kunnen je cliënten makkelijk hun openstaande posten controleren. Dit betekent ook dat jij waarschijnlijk je betalingen eerder ontvangt. Daarnaast is deze functie handig voor cliënten die hun factuur kwijt zijn of niet hebben ontvangen.
Wil je deze functie gebruiken, dan moet je eerst de optie inschakelen om een kopie van het originele document bij te voegen.
De optie inschakelen om een kopie van het originele document bij te voegen
- Ga naar of .
- Klik bovenaan de pagina op Instellingen debiteurenbeheer.
- Klik in een herinneringsprofiel op .
- Ga naar de sectie Stappen in herinneringsprofiel en kies Kopie van het originele document bijvoegen.
- Klik op .
Voorbeeld van de herinnering en bijlagen bekijken
- Ga naar .
- Klik bij de betreffende openstaande post op .
- Klik op .
- Klik op de tabbladen van het pop-upvenster om een voorbeeld van de herinnering en bijlagen te bekijken.
Dit voorbeeld kun je ook openen in de Cockpit Debiteurenbeheer. Klik in de sectie Automatische herinneringen op het Aantal van de betreffende herinnering. Ga op de pagina Overzicht | Herinneringen naar het tabblad Gepland. Klik op een openstaande post en klik op E-mail voorbeeld.
Als er geen bijlage bij de mail is gevoegd, wordt er hierover een melding getoond.
Nadat de herinnering is verstuurd, kun je deze bekijken op de pagina Overzicht | Herinneringen. Ga naar het tabblad Verzonden. Klik bij de betreffende openstaande post op Bekijken in de kolom Herinnering.
Je kunt deze ook bekijken via . Selecteer een document. Klik op de tabbladen om de inhoud van de e-mail, de herinnering en de bijlagen te bekijken.
Lees meer over klantprofielen.
