Meerdere gebruikers als betrokken gebruiker voor een cliënt aanwijzen

15 jul 2022 | Updates

Vanaf nu kun je meerdere gebruikers als betrokken gebruiker aanwijzen. Dit betekent dat je in Exact Online kunt zien wie bij welke cliënt betrokken is, zodat je medewerkers beter inzicht krijgen in hoeveel werk er nog voor die cliënten moet worden gedaan. Voorheen kon je slechts één gebruiker als betrokken gebruiker aanwijzen.

Hoe wijs ik meerdere gebruikers als betrokken gebruiker aan?

  1. Eerst moet je de Accountantfunctie als standaardrol toewijzen voor de gebruiker die je als betrokken gebruiker wilt aanwijzen. Ga naar Administratienaam > Stamgegevens > Gebruikers > Overzicht en klik op de betreffende gebruiker.
  2. Klik in de sectie Gebruikerstypes op de link Wijzigen, selecteer de Accountantfunctie en klik op Opslaan.

Nu kun je meerdere gebruikers als betrokken gebruiker aanwijzen op de pagina Relatie. Dit werkt zo:

  1. Ga naar Relaties > Cliënten > Cliënten > Overzicht en klik op de gewenste cliënt.
  2. Selecteer het tabblad Betrokken en klik in de sectie Betrokken gebruikers op de link Beheren.
  3. Selecteer de Gebruikers die je toegang wilt verlenen tot je administratie en selecteer de gewenste Accountantfunctie voor deze gebruiker. Klik op Opslaan.

Waar zoek je naar?

Wie is Tomfin?

Wij helpen KMO’s groeien door het digitaliseren van bedrijfsprocessen met Exact Online voor Boekhouden, Handel, Productie en Project Management. Tomfin is officieel erkend als Exact Online partner met meer dan 26 jaar ervaring en specialisatie in (analytisch) boekhouden en fiscaliteit.

Tomfin helpt kmo’s digitaliseren met Exact Online vanuit een bedrijfsmatige achtergrond. We werken sinds 1996 met Exact en zijn expert in boekhouden en fiscaliteit, waardoor we meer doen dan louter implementeren.

Of het nu gaat om het opzetten van analytisch boekhouden, integraties, herstructureren van bedrijfsprocessen, complexe btw-regelgeving of internationale handel: we kunnen jou helpen. Kiezen voor Tomfin, is kiezen voor persoonlijke service en financieel-fiscale expertise.

blog

Lees verder.

Digitalisatie het einde van de kmo-boekhouder?

Digitalisatie het einde van de kmo-boekhouder?

Manueel werk digitaliseren Digitale systemen bieden kmo's de dag van vandaag de mogelijkheid om boekhoudkundige taken te automatiseren. Daarbij komt dat dit voor de kmo veelal stukken goedkoper is, waardoor heel wat werk van de boekhouder dreigt te verdwijnen. Maar betekent dit daarom dat het...

Hoe overstappen naar Exact Online vanuit huidig boekhoudprogramma?

Hoe overstappen naar Exact Online vanuit huidig boekhoudprogramma?

Je wil graag overstappen naar een nieuw boekhoudpakket, maar je ziet alleen maar obstakels. Je ziet ertegen op omdat het misschien veel tijd zal vragen, een hoop gedoe zal zijn en ondertussen ben je gewoon aan je huidige programma die het grotendeels wel doet. Maar het zou weleens eenvoudiger...

Hoeveel kost Exact Online?

Hoeveel kost Exact Online?

Wat kost Exact Online? Cloud software Exact Online is cloud software. Concreet betekent dit dat je de software kan gebruiken zonder programma's te installeren, je geen servers nodig hebt en je je geen kopzorgen hoeft te maken over onverwachte kosten voor migraties of upgrades. Exact Online is...

nieuws

Laatste updates.