Meerdere gebruikers als betrokken gebruiker voor een cliënt aanwijzen

15 jul 2022 | Exact Online, CRM

Vanaf nu kun je meerdere gebruikers als betrokken gebruiker aanwijzen. Dit betekent dat je in Exact Online kunt zien wie bij welke cliënt betrokken is, zodat je medewerkers beter inzicht krijgen in hoeveel werk er nog voor die cliënten moet worden gedaan. Voorheen kon je slechts één gebruiker als betrokken gebruiker aanwijzen.

Hoe wijs ik meerdere gebruikers als betrokken gebruiker aan?

  1. Eerst moet je de Accountantfunctie als standaardrol toewijzen voor de gebruiker die je als betrokken gebruiker wilt aanwijzen. Ga naar Administratienaam > Stamgegevens > Gebruikers > Overzicht en klik op de betreffende gebruiker.
  2. Klik in de sectie Gebruikerstypes op de link Wijzigen, selecteer de Accountantfunctie en klik op Opslaan.

Nu kun je meerdere gebruikers als betrokken gebruiker aanwijzen op de pagina Relatie. Dit werkt zo:

  1. Ga naar Relaties > Cliënten > Cliënten > Overzicht en klik op de gewenste cliënt.
  2. Selecteer het tabblad Betrokken en klik in de sectie Betrokken gebruikers op de link Beheren.
  3. Selecteer de Gebruikers die je toegang wilt verlenen tot je administratie en selecteer de gewenste Accountantfunctie voor deze gebruiker. Klik op Opslaan.

blog

Lees verder.

tomfin exact online partner overstappen nieuw boekhoudprogramma pakket boekhouden hoe overgaan conversie tool software boekhouding installeren hoe snel wanneer

Hoe overstappen naar Exact Online vanuit huidig boekhoudprogramma?

Je wil graag overstappen naar een nieuw boekhoudpakket, maar je ziet alleen maar obstakels. Je ziet ertegen op omdat het misschien veel tijd zal vragen, een hoop gedoe zal zijn en ondertussen ben je gewoon aan je huidige programma die het grotendeels wel doet. Maar...
exact online tomfin partner implementatie kost hoeveel kosten abonnement

Hoeveel kost Exact Online?

Wat kost Exact Online? Cloud software Exact Online is cloud software. Concreet betekent dit dat je de software kan gebruiken zonder programma's te installeren, je geen servers nodig hebt en je je geen kopzorgen hoeft te maken over onverwachte kosten voor migraties of...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Wat kan je doen met Exact Online?

Wat is Exact Online? Veel mensen kennen Exact Online als boekhoudprogramma. Het bevat echter veel meer functionaliteiten dan enkel boekhouden. Exact Online is een ERP-systeem dat is ontwikkeld door Exact Software. Exact Online is een totaalpakket dat features heeft...

contact

Vraag ons om hulp.

Bel ons

+32 476 38 79 75

Mail ons

info@tomfin.be

Openingsuren

Maandag – vrijdag 9u – 18u

Zaterdag 9u – 13u