De module Debiteurenbeheer is vanaf nu beschikbaar

17 jun 2022 | Exact Online, Debiteurenbeheer

Door middel van debiteurenbeheer zorg je ervoor dat jouw klanten (je debiteuren) hun facturen zo snel mogelijk betalen. Als je debiteurenbeheer op orde is, kun je je kasstroom aanzienlijk verbeteren. We hebben een gloednieuwe module voor Debiteurenbeheer ontwikkeld met een heleboel gave functies die je nu aan je abonnement kun toevoegen. Als je deze module gebruikt, kun je je klanten automatische herinneringen sturen die je kunt instellen in hun herinneringsprofiel. Dit bespaart je veel tijd, want je hoeft geen handmatige herinneringen meer te sturen. Bovendien zijn de timing en de taal van de herinneringen afgestemd op elke klant, zodat de relatie met je klant goed blijft. Ook kun je de herinneringsprofielen volledig aanpassen aan jouw behoeften. Dit geeft meer flexibiliteit zodat je op de juiste manier met je klanten kunt communiceren.

Deze gave functies gebruiken

  • Cockpit Debiteurenbeheer

    In deze cockpit vind je een uitgebreid statusoverzicht van jouw openstaande posten en de bijbehorende herinneringen, to do’s, klanten en meer. Je kunt de cockpit bereiken via Cockpits > Algemeen > Debiteurenbeheer cockpit of Verkoop > Debiteurenbeheer > Algemeen > Cockpit. Je komt er ook via de sectie Automatische herinneringen van de Debiteurenbeheer cockpit.

  • Specifieke debiteurenbeheertaken en -notities

    Je kunt specifieke debiteurenbeheertaken en/of -notities aanmaken en koppelen aan een klant en/of openstaande post. Door middel van deze taken en notities kun je voortdurend belangrijke acties en andere relevantie informatie bijhouden. Er zijn verschillende manieren om taken en/of notities aan te maken:

    1. Ga naar Verkoop > Verkoopfacturen > Openstaande taken > Aanmaken.

    2. Ga naar Verkoop > Verkoopfacturen > Openstaande taken > Overzicht en klik op Nieuw.

    3. Ga naar Activiteiten > Overzicht activiteiten en klik op Nieuw. Ga naar de sectie Debiteurenbeheer en selecteer een taak.

    4. Ga naar Relaties > Klanten > Klanten > Overzicht. Selecteer de betreffende klant. Ga naar Overzicht > Debiteurenbeheer en klik op Taak.

  • Herinneringen

    Als een openstaande post van jouw klant is verlopen, dan stuurt de module Debiteurenbeheer automatisch een herinnering. In deze module zie je ook een duidelijk overzicht waar je de status van alle herinneringen kunt bekijken. Zo nodig kun je actie ondernemen. Om dit overzicht te openen, klik je op Verkoop > Debiteurenbeheer > Herinneringen > Overzicht.

  • Herinneringsoverzicht per openstaande post

    Dankzij dit handige overzicht krijg je inzicht in de herinneringsstatus van openstaande posten. Je kunt deze pagina op verschillende manieren openen:

    1. Ga naar Relaties > Klanten > Klanten > Overzicht. Selecteer de betreffende klant. Ga naar Overzicht > Debiteurenbeheer.

    2. Ga naar Verkoop > Debiteurenbeheer > Herinneringen > Overzicht.

    3. Ga naar Verkoop > Openstaande posten > Openstaande posten > Overzicht.

    4. Ga naar Verkoop > Openstaande posten > Openstaande posten > Ouderdomsanalyse.

  • Maatwerkopties

    Deze module heeft veel maatwerkopties. Je kunt de automatische herinneringen tijdelijk uitschakelen of voor bepaalde klanten helemaal uitzetten. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de instellingen voor je debiteurenbeheer, herinneringsprofielen en de taal van de herinneringse-mails aan te passen.

De module Debiteurenbeheer activeren

Eerst moet je controleren of je de vereiste rechten hebt. Ga naar Gebruikersnaam > Mijn Exact Online > Rechten en klik op het tabblad Financieel. Je vindt de volgende rechten in de sectie DebiteurenbeheerDebiteurenbeheer beheren en Debiteurenbeheerrapportages bekijken.

Lees meer over jouw rechten in Exact Online.

Als je de benodigde rechten hebt, dan kun je deze module vervolgens activeren voor gebruik. Houd er rekening mee dat je dit voor elke administratie moet doen. Ga naar Administratienaam > Instellingen. Ga naar het tabblad Debiteurenbeheer en vink het vakje Inschakelen aan in de sectie Debiteurenbeheer. Klik op Opslaan.

Lees meer over module Debiteurenbeheer activeren en klantprofielen aanpassenDebiteurenbeheer en het gebruik van de cockpit, en Debiteurenbeheer en het verkrijgen van inzicht en het beheren van openstaande posten.

blog

Lees verder.

tomfin exact online partner overstappen nieuw boekhoudprogramma pakket boekhouden hoe overgaan conversie tool software boekhouding installeren hoe snel wanneer

Hoe overstappen naar Exact Online vanuit huidig boekhoudprogramma?

Je wil graag overstappen naar een nieuw boekhoudpakket, maar je ziet alleen maar obstakels. Je ziet ertegen op omdat het misschien veel tijd zal vragen, een hoop gedoe zal zijn en ondertussen ben je gewoon aan je huidige programma die het grotendeels wel doet. Maar...
exact online tomfin partner implementatie kost hoeveel kosten abonnement

Hoeveel kost Exact Online?

Wat kost Exact Online? Cloud software Exact Online is cloud software. Concreet betekent dit dat je de software kan gebruiken zonder programma's te installeren, je geen servers nodig hebt en je je geen kopzorgen hoeft te maken over onverwachte kosten voor migraties of...
tomfin exact online software systeem programma boekhouding management project handel productie administratie erp crm hrm wms wbs sap business central dynamics microsoft navision 365 intelligence globe odoo zoho silverfin outsmart peppol outsmart online accounting bankkoppeling coda soda magazijnbeheer scan service digitalisatie partner pakket consultant kmo bv cvba nv commv vergelijken demo support belgië

Wat kan je doen met Exact Online?

Wat is Exact Online? Veel mensen kennen Exact Online als boekhoudprogramma. Het bevat echter veel meer functionaliteiten dan enkel boekhouden. Exact Online is een ERP-systeem dat is ontwikkeld door Exact Software. Exact Online is een totaalpakket dat features heeft...

contact

Vraag ons om hulp.

Bel ons

+32 476 38 79 75

Mail ons

info@tomfin.be

Openingsuren

Maandag – vrijdag 9u – 18u

Zaterdag 9u – 13u