360 cliëntoverzicht

Zodra het 360 cliëntoverzicht is verwijderd, kun je deze informatie vinden op de volgende locaties:

• Overzicht administraties: Accountancy > Algemeen > Administraties > Overzicht.
• Procesmanagement: Accountancy > Proces > Procesmanagement > Financieel procesmanagement.
• Continuous Monitoring: Accountancy > Kwaliteit > Continuous Monitoring > Administratiemonitor.
• Specifieke relatiepagina’s van je clienten: Relaties > Cliënten > Cliënten > Overzicht en selecteer de Code of Naam van een cliënt om de pagina te openen.
• Overzicht projectactiviteiten: Projecten > Analyse en resultaten > Rapporten > Projectactiviteiten.

To do (Overzicht digitale brievenbus)

Zodra de pagina To do (Overzicht digitale brievenbus) is verwijderd, kun je je financiële to do’s bekijken via Accountancy > Proces > Procesmanagement > Te verwerken of via Cockpits > Accountancy cockpit. Klik vervolgens op een van de nummers in de sectie Te verwerken. Je kunt de informatie ook inzien door de individuele digitale brievenbus van de klant te bekijken.