Klantopmerkingen bekijken wanneer je offertes aanmaakt

zo 27 nov 2022

We hebben een nieuwe functionaliteit toegevoegd waardoor je direct inzicht hebt in specifieke klantopmerkingen wanneer je een offerte aanmaakt. Als je een offerte aanmaakt en een klant selecteert, zie je een pop-upvenster met de betreffende klantopmerkingen. Deze gegevens worden opgehaald uit het veld Opmerkingen op de pagina Relatie van je klant. Dit is handig als je klant specifieke wensen heeft, zoals verpakkingsinstructies, levertijden en meer.

Klantopmerkingen in offertes inschakelen

  1. Ga naar Relaties > Klanten > Klanten > Overzicht en klik op de Code of Naam van de betreffende klant.
  2. Klik op Bewerken.
  3. Vink in de sectie Verkoop de optie Opmerkingen weergeven aan en klik op Opslaan.

Als je vanaf nu een offerte aanmaakt, opent er elk keer een pop-upvenster met de klantopmerkingen als je een klant selecteert in het veld Besteld door. Het pop-upvenster verschijnt niet als er geen opmerkingen zijn toegevoegd.

Lees meer over offertes aanmaken, kopiëren, bewerken of verwijderen.

Heb je vragen?

We begeleiden onze klanten doorheen de hele transformatie naar Exact Online. Van configuratie, tot opleiding en support, je kan bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaande gegevens of via het contactformulier.

tomfin exact online partner veva van vooren

Veva Van Vooren

T. +32 479 17 17 27
E. veva@tomfin.be

Meer lezen

Cybersecurity binnen Exact Online

Cybersecurity binnen Exact Online

"We vertrouwen steeds meer op de digitale wereld, en dat maakt ons allemaal kwetsbaar." Deze woorden van Jack Krul, Corporate Information Security...