Offertes aanpassen met bedrijfsinformatie

28 aug 2023 | Updates

Je kunt offertes nu aanpassen met bijvoorbeeld je bedrijfslogo en -naam. Je kunt ook de achtergrond van offertes aanpassen. Voorheen was het niet mogelijk om offertes te personaliseren.

Met deze verbetering van Exact Online kun je de communicatie naar je klanten versterken met de branding van je bedrijf.

Bedrijfsinformatie toevoegen aan offertes

  1. Ga naar Administratienaam > Instellingen en klik op het tabblad CRM.
  2. Upload de betreffende bestanden in de sectie Samenwerken en vul de relevante velden in.

  3. Klik op Opslaan.

Je aanpassingen worden dan automatisch weergegeven in de offerte wanneer je deze e-mailt.

Lees meer over het tabblad CRM.

Over Tomfin

Als Exact Online partner zorgen we voor een optimale integratie van Exact Online binnen je bedrijf. We hebben een directe en persoonlijke aanpak. We geven opleidingen op maat zodat je het maximale haalt uit de software. Daarnaast heb je bij ons steeds een vast aanspreekpunt die jouw dossier kent en geven we je advies waar nodig. Tomfin begeleidt je van a tot z bij het digitaliseren van jouw bedrijf.

Graag kennismaken? Bel of mail ons en we maken snel een afspraak!

Maak kennis met ons

Meer lezen

Migratie naar One Exact Identity

Migratie naar One Exact Identity

05 aug 24 |

Sinds kort is Exact Online overgestapt naar One Exact Identity (OEI). Dit is een nieuwe manier om in te loggen die de veiligheid en gebruiksgemak...

Ontdek de mogelijkheden

Klaar om de volgende stap te zetten naar digitale efficiëntie? Laten we praten! Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen bouwen we aan een succesvolle toekomst voor jouw bedrijf.

Neem contact op