Relaties en projecten worden automatisch ingevuld in documenten voor abonnementen

30 nov 2022 | Updates

We hebben een nieuwe functie toegevoegd voor abonnementen. Als je een document aan een abonnement toevoegt, dan worden twee velden in de sectie Meer velden automatisch ingevuld:

  • Relatie: De relatie die bij dit abonnement hoort, wordt hier ingevuld.
  • Project: Als het abonnement is gekoppeld aan een project, wordt dat project hier ingevuld.

Een document aan een abonnement koppelen

  1. Ga naar Abonnementen > Abonnementen > Abonnementen > Overzicht en klik op Nummer of Omschrijving om een abonnement te bekijken.
  2. Ga naar het tabblad Documenten en klik rechts op Nieuwe toevoegen.
  3. Voer het onderwerp in.
  4. Kies het documenttype.
  5. Vul de benodigde gegevens in en voeg de documenten toe.
  6. Klik op Opslaan.

Lees meer over abonnementen aanmaken en bewerken voor producten en diensten.

Over Tomfin

Als Exact Online partner zorgen we voor een optimale integratie van Exact Online binnen je bedrijf. We hebben een directe en persoonlijke aanpak. We geven opleidingen op maat zodat je het maximale haalt uit de software. Daarnaast heb je bij ons steeds een vast aanspreekpunt die jouw dossier kent en geven we je advies waar nodig. Tomfin begeleidt je van a tot z bij het digitaliseren van jouw bedrijf.

Graag kennismaken? Bel of mail ons en we maken snel een afspraak!

Meer lezen

Migratie naar One Exact Identity

Migratie naar One Exact Identity

Sinds kort is Exact Online overgestapt naar One Exact Identity (OEI). Dit is een nieuwe manier om in te loggen die de veiligheid en gebruiksgemak...

Ontdek de mogelijkheden

Klaar om de volgende stap te zetten naar digitale efficiëntie? Laten we praten! Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen bouwen we aan een succesvolle toekomst voor jouw bedrijf.