Relaties en projecten worden automatisch ingevuld in documenten voor abonnementen

wo 30 nov 2022

We hebben een nieuwe functie toegevoegd voor abonnementen. Als je een document aan een abonnement toevoegt, dan worden twee velden in de sectie Meer velden automatisch ingevuld:

  • Relatie: De relatie die bij dit abonnement hoort, wordt hier ingevuld.
  • Project: Als het abonnement is gekoppeld aan een project, wordt dat project hier ingevuld.

Een document aan een abonnement koppelen

  1. Ga naar Abonnementen > Abonnementen > Abonnementen > Overzicht en klik op Nummer of Omschrijving om een abonnement te bekijken.
  2. Ga naar het tabblad Documenten en klik rechts op Nieuwe toevoegen.
  3. Voer het onderwerp in.
  4. Kies het documenttype.
  5. Vul de benodigde gegevens in en voeg de documenten toe.
  6. Klik op Opslaan.

Lees meer over abonnementen aanmaken en bewerken voor producten en diensten.

Heb je vragen?

We begeleiden onze klanten doorheen de hele transformatie naar Exact Online. Van configuratie, tot opleiding en support, je kan bij ons terecht.

Neem vrijblijvend contact op met ons via onderstaande gegevens of via het contactformulier.

tomfin exact online partner veva van vooren

Veva Van Vooren

T. +32 479 17 17 27
E. veva@tomfin.be

Meer lezen

Cybersecurity binnen Exact Online

Cybersecurity binnen Exact Online

"We vertrouwen steeds meer op de digitale wereld, en dat maakt ons allemaal kwetsbaar." Deze woorden van Jack Krul, Corporate Information Security...